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Linde-Aktie: Linde mit vermutlich bestem Quartal unter den Peers
12.03.2012
Société Générale
Paris (www.aktiencheck.de) - Peter Clark und Patrick Lambert, Analysten der Société Générale, stufen die Aktie von Linde (ISIN DE0006483001 / WKN 648300) mit "buy" ein.
Linde habe unter den großen Gaseunternehmen vermutlich das beste vierte Quartal 2011 beendet. Der operative Gasumsatz sei um 5,5% gestiegen und habe damit fast das Niveau von Praxair (ISIN US74005P1049 / WKN 884364) erreicht. Das Wachstum von Air Liquide (ISIN FR0000120073 / WKN 850133) und Air Products (ISIN US0091581068 / WKN 854912) von 1,9% bzw. 1% sei deutlich übertroffen worden. Die Preisentwicklung habe sich dabei sehr unterstützend ausgewirkt. Das EBITDA von 847 Mio. EUR und das EPS von 7,63 EUR im Gesamtjahr 2011 hätten über der Société Générale-Schätzung von 810 Mio. EUR und 7,50 EUR gelegen.
Bei der Société Générale sehe man starke Unterstützung für das Wachstum der großen Gaseunternehmen und eine Verbesserung der Position von Linde. Linde habe für 2014 bereits Projekte im Umfang von 550 Mio. EUR platziert, was beispiellos sei. Dies und ein weniger pessimistisches Szenario für die Gesamtwirtschaft hätten die Société Générale-Analysten zur Anhebung ihrer EPS-Prognose für 2012 um 8% auf 8,17 EUR veranlasst. Die EPS-Schätzung für 2013 werde von 8,60 EUR auf 9,17 EUR erhöht. Auf dieser Basis ergebe sich für die Linde-Aktie ein KGV von 16,3 bzw. 14,5. Das Kursziel der Unternehmensaktie werde bei einem Horizont von zwölf Monaten von 130,00 EUR auf 155,00 EUR heraufgesetzt.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Analysten der Société Générale für die Aktie von Linde "buy". (Analyse vom 12.03.12) (12.03.2012/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
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